Aquisição da companhia norte-americana Merchant e-Solutions será no valor de US$ 670 milhões
Agência Estado
SÃO PAULO - A Cielo firmou compromisso para comprar, mediante
cumprimento de determinadas condições precedentes e por meio de empresa
subsidiária no exterior, de 100% do capital da Merchant e-Solutions
(MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para
pagamento. A aquisição se dará pelo valor de US$ 670 milhões a serem
pagos na data do fechamento, sujeitos ao cumprimento das condições
prévias acertadas entre as partes, representando um múltiplo de 11x
EV/Ebitda 12e.
Segundo a Cielo, a MeS, fundada em 2000, possui plataforma
tecnológica de última geração, desenvolvida especificamente para o
negócio de adquirência (credenciamento de lojas), o que permitiu à
companhia se diferenciar no mercado americano. Esta plataforma,
considerada "best in class" na indústria de meios de pagamento,
permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a
estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e
parceiros no Brasil.
A MeS oferece uma gama completa de soluções tanto para
adquirência tradicional quanto para e-commerce e pagamentos móveis,
processando atualmente mais de US$ 14 bilhões por ano em transações para
mais de 70 mil varejistas afiliados, em parceria com mais de 250
instituições financeiras, de acordo com informações da Cielo. Nos
últimos doze meses a partir de 31 de maio de 2012, a receita líquida da
MeS foi de US$ 124 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo
período do ano anterior, com margem Ebitda de 45%.
E-commerce
A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe
permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsáveis
atualmente por 57% de sua receita. Além da destacada atuação no
e-commerce, a empresa também oferece aos seus clientes soluções
"mobile", de pagamentos recorrentes e B2B.
"A tecnologia de ponta desenvolvida pela MeS proporcionará à
Cielo maior automatização de processos (back-office) e maior
flexibilidade e agilidade no desenvolvimento de novos produtos e
consequente menor time-to-market. Ademais, com a aquisição da MeS a
Cielo ganha acesso e presença na região do Vale do Silício, considerado o
berço da inovação tecnológica no mundo e epicentro da chamada
"revolução digital" dos meios de pagamento", informa a Cielo em fato
relevante.
De acordo com a companhia brasileira, a adaptação da plataforma
da MeS ao mercado nacional, permitirá à Cielo oferecer: serviço
ponta-a-ponta completo para o setor (e-commerce e lojas físicas); a
melhor proposta de valor para varejistas, com novos produtos e maior
qualidade do atendimento onde a interação pode ser feita pela web com
informações quase instantâneas sobre extrato e conciliação, por exemplo.
Propocionará ainda à Cielo eferecer a melhor proposta de valor para
bancos parceiros devido a maior parametrização e customização de
pacotes, serviços e incentivos, além de melhor gestão com ferramentas de
acompanhamento (MIS) e a melhor solução em e-commerce, com recursos e
funcionalidade de ponta, com total integração na oferta de serviços para
o segmento de pagamentos com maior crescimento no Brasil.
Fonte: Estadão.com
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